[키움증권]
현대건설(000720)
- 정부 주도 아래 원전 사업 탄력 받을 전망. 국내 외 한국형 대형원전 34기 중 22기 시공
- 높은 브랜드력으로 정비사업 수주에 유리. 3년 연속 정비사업 수주 1위 전망
현대제철(004020)
- 중국 6월 PMI 개선으로 3분기 경기회복 기대감이 중국 철강가격 상승압력 높일 전망
- 사상 최대 실적에도 PER 3배 수준의 높은 valuation 매력
BGF리테일(282330)
- 리오프닝, 가공식품 물가 상승에 따른 2분기 실적 호조 전망
- 즉석식품 수요 반등, 출점 수요 강세 흐름도 중장기적으로 긍정적
솔브레인(357780)
- 1Q22말 이후 이차전지 전해질 가격 하락세 지속, 이차전지 전해액 부문의 수익성 개선 본격화될 전망
- 반도체 에천트 및 대형 OLED 신규 소재 부문의 실적 호조 더해지며, 2Q~3Q22 사상 최대 분기 실적 예상
DL(000210)
- 올해 3분기부터 Kraton 관련 일회성 비용 제거로 실적 큰 폭의 개선 전 망
- 에너지/화학부문도 견고한 실적 지속 예상
비에이치(090460)
- 비수기를 잊은 1분기 실적
- 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
레인보우로보틱스(277810)
- 협동로봇의 수요 확대기 도래
- 부품 내재화로 50% 미만의 원가율 유지
백산(035150)
- 올해 스포츠 신발 통한 안정적인 실적 성장
- 높아진 투자 매력도: 차량 내장재 통한 추가 성장 주목
일승(333430)
- 친환경 트렌드: 강화되는 환경규제에 환경장비 사업 고성장
- Application 확대: 신규 사업 성과 통한 추가 매출처 확보
아이디피(332370)
- 본격적인 글로벌 시장 점유율 확대기
- 신제품을 통한 해외 시장 개척 진행 중, 올해 폭발적인 실적 성장 기대
[하나증권증권]
현대차(005380)
- 미국 조지아주 연간 30만대 규모 전기차 조립/배터리셀 공장 구축. 1H25 가동 계획
- PBR 0.6배 수준. 현대차의 미래차 대응 속도 글로벌 경쟁업체들 대비 빠른 편
기아(000270)
- P/E 6배 미만의 Valuation과 4% 이상의 배당수익률 기대할 수 있는 주가
- 환율과 비용상승 부담에도 판매증가와 ASP/믹스 효과로 수익성 향상 기대
KT(030200)
- 1Q22 본사 영업이익 4,299억원(YoY +17%, QoQ +367%)으로 어닝 서프라이즈
- 2022년 DPS 2,200원 공감대 커질 것으로 전망. 2분기 실적 기대감 유효
CJ제일제당(097950)
- 원가부담에도 불구하고 가공 및 바이오 모두 선방하며 시장 기대치 상회 예상
- 국내는 판가 인상 및 B2B채널 회복 기인해 YoY mid to high single 성장 전망
LG유플러스(032640)
- 금리, 경제 성장률 등 거시 경제 감안해도 높은 이익 성장/DPS 증가 지속 전망
- 장기 이익 성장 및 배당 증가에 대한 기대감 유효. 장/단기 투자 모두 유망 평가
GS리테일(007070)
- 330개 SSM이 MFC 역할, 사업구조 측면에서 효율적. 요기요 인수 긍정적
- 퀵커머스 투자가 슈퍼 매출 증대로 이어 질 경우 Rerating 기대감 존재
SPC삼립(005610)
- 신제품 판매 호조 및 연초 판가 인상 효과로 2Q 본업 매출액 YoY +25% 전망
- 브랜드/휴게소 매출 전년 기저효과 및 빠른 트래픽 회복으로 YoY +30% 추정
SGC에너지(005090)
- 원자재 가격의 강세가 지속되는 국면에서 비용 Mix 측면에서 긍정적
- SMP 상한제 시행 가능성 존재하나 현재 주가 하락 과도, 가격 부담 축소
세아제강(306200)
- 북미 에너지용강관 시 장 호황 수혜, 하반기 해상풍력 및 LNG터미널용 수주 기대
- 현재 주가 PER 3배, PBR 0.4배 수준. 올해 예상 ROE 15% 감안 시 저평가 판단
위메이드(112040)
- 미르M 4분기 블록체인 결합한 글로벌 버전 출시 기대감 존재
- 2분기 매출 1,297억원(YoY +88.3%), 영업이익 6억원(YoY -97.9%) 전망
[한국투자증권]
한국전력(015760)
- 올해 20조원 이상의 손실이 불가피하나 최악의 국면은 지남
- 전기요금 인상과 단기 SMP 하락으로 예상 적자가 더 늘어나지는 않을 것
- 향후 제도 개편, 한전 재무구조 정상화 등 에너지 정책 불확실성 해소가 더 중요
제외 종목
[키움증권]
SK하이닉스(000660) : 종목교체
삼성SDI(006400) : 종목교체
신한지주(055550) : 종목교체
에코프로비엠(247540) : 종목교체
펄어비스(263750) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교체
파크시스템스(140860) : 종목교체
인텔리안테크(189300) : 종 목교체
레인보우로보틱스(277810) : 종목교체
백산(035150) : 종목교체
[하나증 권증권]
현대차(005380) : 종목교체
한국전력(015760) : 종목교체
S-Oil(010950) : 종목교체
LG이노텍(011070) : 종목교체
LG유플러스(032640) : 종목교체
CJ제일제 당(097950) : 종목교체
F&F(383220) : 종목교체
BGF리테일(282330) : 종목교체
[한국투자증권]
일진머티리얼즈(020150) : 낙폭 확대로 제외
